Essen,
01
März
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

RWE und innogy setzen europaweit größten Garanten- und Schuldnerwechsel für Unternehmensanleihen im Umfang von 11 Mrd. € erfolgreich um

Am 7. Oktober 2016 hat die innogy SE ihr Debüt auf dem Frankfurter Börsenparkett gefeiert. Kurz darauf wurde der Garanten- und Schuldnerwechsel für alle ausstehenden Standardanleihen der RWE AG auf die innogy SE initiiert und im Februar 2017 erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 11 Mrd. € war diese Transaktion, die 18 Anleihen unterschiedlicher Währungen umfasste, die bislang umfangreichste ihrer Art eines Unternehmens in Europa.

Die Übertragung fand überwiegend auf Basis des deutschen Schuldverschreibungsgesetzes statt. Dadurch erfolgte erstmals die Anwendung dieses Gesetzes bei einer großvolumigen Transaktion außerhalb einer Restrukturierungssituation. Mit der erfolgreichen Umsetzung entfallen die entsprechenden Finanzierungen zwischen RWE und innogy. innogy etabliert sich somit auch am Anleihenmarkt als unabhängige Adresse und betont so die finanzielle Eigenständigkeit beider Unternehmen.